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运营商云:如何画好第二增长曲线?

高超 通信产业网 2022-12-05


从云网融合,到算网一体,“三朵云”如何助力中国运营商在数字经济大潮中“蝶变”?

作为“第二增长曲线”的核心,三大运营商云业务在近年来跑出了新的速度。


在日前三大运营商发布的2021年全年业绩中,云业务是一大亮点。据年报,2021年,中国电信天翼云营收279亿元,同比增长102%;联通云实现收入163亿元,同比攀升46%;移动云收入242亿元,同比大涨114%。从财报基本面来看,运营商云业务的收入都实现了大幅增长,甚至翻番,成为“第二增长曲线”营收增长重要的助推器



不仅如此,中国已经进入了数字经济建设新阶段,云计算不仅是新阶段下运营商的战略性基础业务,构建算力网络的基础设施,更是国家“东数西算”发展战略推进的重要抓手。


今年2月,国家发展改革委、中央网信办、工信部等四部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。


当前,三大运营商已经建设了覆盖全国的云资源池和边缘节点,拥有基本完善的云基础设施,将在“东数西算”工程建设,以及经济社会数字化转型中发挥重要作用,具有更大的发展空间。那么,运营商的“三朵云”能否抓住这个发展机遇,画好“第二增长曲线”?


中国特色的运营商战略布局


2021年,运营商“三朵云”收入都实现了高速增长,且增幅在公有云市场居于领先地位。


据年报,2021年,天翼云、联通云、移动云的收入分别同比增长102%、46%、114%。同期阿里云营收同比增长30%,华为云营收同比增长34%,百度智能云营收同比增长64%,亚马逊云营收同比增长37%,微软智能云营收同比增长27%,谷歌云营收同比增长47%。显然,运营商“三朵云”收入增幅基本都排在行业前列。


不仅如此,凭借收入的大幅提升,运营商“三朵云”在行业内的地位也显著提高。据IDC市场调查报告,2021年第三季度在中国公有云“IaaS+PaaS”市场,天翼云份额达到了9%,位居第四。联通云相关收入同比增长296.35%市场份额同比增长167.67%移动云市场份额已位列第七,同比增速达135%。


从上述这些亮眼成绩来看,运营商“三朵云”在市场上已经稳定占据地位,部分运营商已稳定进入公有云市场第一阵营。数据表明,中国运营商的云战略布局完全正确。


但事实上,从全球运营商市场来看,在坚持传统业务经营的同时涉足云计算,并取得成绩的运营商已不多见,有很多运营商甚至已经放弃这部分业务。2017年,美国运营商Verizon宣布将其企业云计算相关服务出售给IBM,退出云计算市场。2021年,AT&T宣布,计划用3年时间将其现有的网络云业务转移到微软Azure云端,最终其所有移动网络流量都将运行在该平台上。


作为对比,中国三大运营商不仅没有放弃云业务,反而不断加大对该业务的投资力度,并将其作为算力网络构建的重要组成部分。据年报,2022年,中国电信用于云资源的投资为140亿元,占2022年资本开支总额的15%,并新增云服务器16万台,将算力总规模从2021年的2.1 EFLOPS扩容至2022年的3.8 EFLOPS,算力提升超80%。


中国移动2022年用于算力网络建设的资本开支为480亿元,占2022年资本开支总额的25%,新增云服务器18万台,加快布局热点中心云,按需建设边缘云。


尽管中国联通并未在年报中披露2022年用于云资源资本开支具体数额,但是作为联通“大计算”主责主业重要组成的联通云也会必然是中国联通2022年的投资重点,且资本开支金额会占一定比重


从三大运营商2022年投资规划来看,以算力为代表的云业务在运营商内部的地位正在不断上升,投资比重也在不断增大,将成为与5G同等重要的新战略重点。


因此,2022年,随着国家“东数西算”工程的建设和运营商的重点扶持,以及中国市场的特色,运营商“三朵云”的发展将继续提速,成长空间十分可期。


长板是什么?


在持续投资下,运营商“三朵云”在全国的资源布局逐步完善,基本形成了覆盖全国的云资源网。


《通信产业报》全媒体综合“三朵云”公开资料统计,天翼云形成了“2+4+31+X”战略布局,已建成超过700个数据中心,覆盖国内31个省份和香港、澳门两个特别行政区,国内可用资源池有59个,每个资源池有1~3个可用区。


联通云在全国打造云网边一体化、分布合理、绿色集约的“5+4+31+X”新型数据中心体系,建成数据中心880余个,主要分布在京津冀、长三角、珠三角等地,接入区域超过51个,每个接入区有1~3个可用区。


移动云在全网统一规划“N+31+X”三层资源布局架构,中心节点资源池有18个,省节点资源池有15个,每个资源池有1~3个可用区,主要分布于京津冀、长三角、珠三角、川陕渝等地。


从云资源布局来看,运营商“三朵云”的业务重点还是国内市场,可用资源池/接入区数量与公有云市场的大多数厂商相比具有一定的优势。据统计,阿里云国内可用区有57个,分布于内蒙古、河北、北京、上海、江苏、广东等10个省份;腾讯云国内可用区有42个,分布于北京、四川、重庆、上海等7个省份;华为云可用区有32个,分布于北京、上海、江苏、内蒙古等9个省份;百度云可用区有18个,分布于北京、河北、广东等7个省份。而亚马逊云、微软智能云、谷歌云在国内的可用区都比较少,竞争力有限。




综观云计算服务商的国内资源布局,运营商“三朵云”在国内市场布局较为完善。从未来规划来看,他们也将继续深耕国内市场。2022年,三大运营商将继续围绕全国8个算力网络枢纽节点,以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、川渝等地,继续增强算力规模,实现云资源节点在全国范围内的完全覆盖,为算力网络构建夯实基础。


如何补短板?


伴随着互联网业务的兴起,云计算市场逐渐发展壮大,并凭借企业上云和行业数字化转型之机成为一个颇具活力和“钱”景的朝阳产业,竞争日益激烈。


在国内众多云计算服务商中,运营商“三朵云”有自身的优势,云网融合、完善的云资源布局是突出优势,但是短板也很明显。


在基础产品方面,运营商“三朵云”提供的产品服务主要有云服务器、对象存储、CDN分发等,这些产品也都是阿里云、腾讯云等服务商的主力产品,同质化严重,运营商云无法在其中形成自身的差异化优势


在赋能行业数字化转型方面,运营商云提供的行业解决方案不够灵活和丰富,与第三方云计算服务商相比也有较大差距。


从灵活性角度来看,以金融类解决方案为例,运营商云提供的解决方案有2~8个不等,而华为云相关解决方案多达42个,细分到银行、保险、证券、互联网金融等多个行业和领域,小到远程开户议,大到企业上云无所不包。


从丰富度角度来看,亚马逊云覆盖了16个行业,华为云覆盖了15个行业,阿里云和腾讯云都是14个行业,而运营商云覆盖的行业不超过13个。



显然,无论是从产品供应角度,还是从赋能行业角度,运营商云存在短板这既有能力输出问题,也存在自身体制基因因素其商业能力与完善而覆盖广泛的云基础设施规模并不适配。


在云计算赛道上,商业布局完善与否与其在行业内起步时间早晚成正比,这也是阿里云国内公有云IaaS+PaaS市场份额领先于其他服务商的主要原因。因此,对于运营商云而言,简单“复刻”阿里云、腾讯云的发展轨迹,胜算可能不大,如何在不同赛道上寻求弯道超车,是讲好云故事的关键。


多位专家认为,打好四张牌,有助于升级运营商云商业能力。


一是打好资源优势牌。运营商继续发挥信息基础设施布局比较完善的优势,整合自有云计算、“双千兆”网络、大数据、IT等算力网资源,利用规模效应降低客户成本支出,提升性价比,形成相对第三方云计算服务商的成本优势。


二是打好安全可信牌。运营商利用自身国企的身份和电信级安全稳定的系统,面向政府部门,以及电力、水务、能源、交通等关系国计民生的特殊行业重点推广云计算服务,做强做优做大政务云、国资云市场。


三是打好解决方案牌。运营商要充分发挥过往政企市场的理解好洞察,大力提升解决方案能力。做好产业调研,积极听取行业客户反馈,加深对行业需求的理解,做深做实做细行业解决方案,并提升对行业发展变化感知的敏锐度,及时调整产品组合和技术方案,快速响应客户和行业的新需求。


四是打好合作牵引牌。作为央企平台和产业链链长角色,运营商加强开放合作,引入大型SaaS软件开发商,为客户提供实用性、稳定性更强的第三方解决方案,打造一个能力更强的“Iaas+PaaS+SaaS”综合能力更强的云计算平台,提升竞争力。


希望凭借完善的网络基础设施和长期持续的投入,运营商云业务实现高速且持续增长。未来,在国家推动“东数西算”工程建设,运营商步入发展新阶段的背景下,云业务会成为运营商“第二增长曲线”的新助推引擎,以及换轨旧发展范式、驶入数字经济新航道的重要支撑。


从云网融合,到算网一体,期待“三朵云”助力中国运营商在数字经济时代,“舞”出具有全球标杆意义的新精彩。


采写:高超
图表:张曙念
编辑:高超
指导:新文


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